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金融海嘯期間高盛最低跌到 50 元,現在看巴菲特還是利害

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新浪財經訊 北京時間 3 月 26 日晚上消息 據彭博社報導,巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋 (BRK/A) 已同意修改持有的高盛 (GS) 權證協議,未來這些權證將轉換為普通股,巴菲特將成為高盛前 10 大股東之一。
  這些權證將於 10 月 1 日到期。伯克希爾哈撒韋已經持有富國銀行 (WFC) 與美國合眾銀行 (STL) 較大股份。巴菲特在 2008 年 9 月向高盛注資同時獲得高盛認股權證。
  今年 82 歲的巴菲特今日在一項聲明中表示,「我們打算持有較高的高盛股份。我與高盛在 50 多年前便有了第一筆交易。」認股權證讓伯克希爾哈撒韋有權以每股 115 美元購買高盛的股票。由於高盛昨日收盤價為 146.11 美元,這些認購權證已經讓巴菲特獲得 13.5 億美元紙面利潤。
  在雷曼兄弟於 2008 年 9 月 15 日倒閉後,由於股價暴跌、貸款成本激增,高盛轉向巴菲特求援,以便獲得資金並重拾市場信心。在得到伯克希爾哈撒韋投資後第二天,高盛成功在股市上通過發行新股取得 57.5 億美元。
  這些權證讓伯克希爾哈撒韋能夠在 10 月 1 日之前以每股 115 美元購買 4350 萬股高盛股票。根據修訂後的協議,高盛將根據 10 月 1 日之前 10 個交易日的平均收盤價與 115 美元的行權價之間的差價乘以 4350 萬股,然後贈送伯克希爾哈撒韋同樣價值的股票。
  巴菲特 2008 年對高盛的投資還包括優先股,讓他每年都得到 5 億美元股息,這些優先股已經在 2011 年被贖回。
  高盛早盤上漲了 0.5%,報 146.90 美元。截至昨日收盤,該股今年已上漲 15%。
  今年 58 歲的高盛董事長兼首席執行官 Lloyd C. Blankfein 在聲明中表示,「我們很高興伯克希爾哈撒韋願意成為我們的長線投資者。」   


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巴菲特 2013 年致股東公開信(要點摘錄)

 

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新浪財經訊 北京時間 3 月 2 日凌晨消息 知名投資者巴菲特在寫給股東的 2013 年度公開信中表示,公司去年沒能跑贏標普 500 表現不佳。同時,他對 2012 年未能進行一次大的收購表示遺憾。以下為要點摘錄:

  2012 年伯克希爾哈撒韋的每股賬面價值增幅 14.4%,沒有超過標普 500 指數 16% 的年漲幅。這是過去 48 年以來,第九次未能超過標準普爾 500 指數漲幅。巴菲特稱這是「表現不佳」的一年。

  他對 2012 年未能進行一次大的收購表示遺憾。他向股東表示,「我去年在追獵兩三隻大象,但結果空手而歸。」 但他對 2013 年初以 230 億美元收購亨氏食品感到滿意,稱他已經轉運。巴菲特將繼續尋求新收購,他表示,「我們仍有足夠的現金,而且現金額還在快速增長。因此,查理和我已再次穿上遠征服裝,並繼續尋找大象。」 

  伯克希爾的五大非保險類公司 (北伯林頓鐵路公司 BNSF, 伊斯卡公司 Iscar, 路博潤特種化工公司 Lubrizol, 美聯集團 Marmon Group and 中美能源公司 MidAmerican Energy) 打破 100 億美元的營收目標。

  巴菲特希望伯克希爾購買更多可口可樂、美國運通、富國銀行和 IBM 的股份。

  那些抱怨「不確定性」的 CEO 們是傻子。

  巴菲特依舊沒有支付股息的意圖,他需要用公司的現金去打撈大海裡剩下的鯨魚。


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